Cand directorul facultatii la care preda il trimite in Manhattan sa tina o conferinta, Walter este surprins de cei doi tineri pe care ii gaseste in apartamentul sau. Victime ale unor comploturi imobiliare, Tarek, un tanar sirian si Zainab, iubita sa senegaleza, nu au unde sa locuiasca. Surprinzator, Walter le permite celor doi sa locuiasca cu el. Impresionat de bunatatea sa, Tarek, un talentat muzician, insista ca Walter sa invete sa cante la toba africana. Sunetele exuberante ale intrumentului si ritmul vibrant il cuceresc iremediabil pe Walter si ii deschid un nou orizont in viata sa lipsita de culoare.
Prietenia dintre cei doi devine din ce in ce mai solida, nici macar varsta sau diferentele de cultura nu se dovedesc a fi obstacole. Intr-o zi, Tarek este arestat de politie la metrou pentru ca nu s-a putut identifica cu acte in regula. Situatia devine disperata si Walter incearca imposibilul pentru a-si elibera prietenul. Mai mult, se indragosteste de superba mama a lui Tarek si astfel, devine de doua ori motivat in incercarea de a-si ajuta prietenul.
